威尼斯官网地址首创置业公布以现有股份每10股配发5股的方案,首创置业也未没有参与认购配发H股的股东安排了补偿

记者 |田国宝12月10日,首创置业公布以现有股份每10股配发5股的方案,共计新配发股份1513.98万股份,其中包括51037.8万股H股、82460.19万股内资股及17899.92万股非H股外资股,计划筹集人民币25.46亿元。本次配发认购价为1.87港元或1.68元人民币,这一价格较公告发布前一日收盘价2.64港元折让29.17%;与最后10个连续交易日平均收盘价相比折价29.7%;最后交易日收盘价除权后折价21.54%。其中H股可募集资金为8.57亿元,内资股募集资金为13.85亿元,外资股募集资金为3亿元。为了保证这次配发,首创置业与招银国际、汇丰、丝路国际等独立包销商及首创集团旗下首创华星签订包销协议。在H股募集的8.57亿元中,招银国际承担最高包销金额为7031.47万元,汇丰承担的最高包销金额为2.81亿元,思路国际所需包销资金上限为1796.59万元,首创华星包销额度最高,为4.88亿元。同时根据协议安排,在首创华星及一致行动人合计持股比例不超过75%的前提下,如果有H股股东没有参与认购或者其他独立包销商没有履行包销义务,首创华星将包销最高限额内的配发股份。同时,首创置业也未没有参与认购配发H股的股东安排了补偿,即首创委托配售代理在配售过程中,配售价格与认购价及配售成本产生的溢价,将按照比例向没有参与配发的H股股东进行补偿。也就是说,如果本次配发受到资本市场欢迎,承配人购股出价高于1.68元,抛去1.2%的配售成本后,产生的差价将按照H股东持股比例进行分配。但前提是配售价高于认购价,而补偿多少与溢价多少相关。同时,首创置业也在公告中提示,净收益可能不会实现,因此,没有参与认购配发新股的H股股东有可能不会获得任何补偿。12月10日配发方案公布后,首创置业股价下跌11.91%,12月11日,再次下跌0.41%,首创置业称供股目的是为了加强财务状况、财务稳定性及业务发展;降低资产负债率及财务成本;增加H股流通量及交易。募集资金净额24.92亿元主要用来偿还2019年底及2020年上半年到期的36.94亿元人民币及4.5亿美元债务。首创置业财报显示,2019年上半年营业收入104.48亿元,净利润11.88亿元,同比均有较大幅度增长。同期净资产收益率为3.87,同比下降了0.25个点。资产负债率比2018年底小幅上升0.95个百分点。从首创置业财报及销售业绩不难发现,销售占比较高的北京区域在营收上贡献较低,2019年上半年北京销售额占比为53%,而北京营收占比只有15.97%。也就是说,北京区域销售额超过200亿元,但结转进入营收的还不到12亿元。据半年报透露,截止2019年6月底,首创置业短期债务为252.08亿元。下半年以来,首创频繁进行融资和出售资产。8月15日,在北金所计划募资80亿元,主要用来偿还债务;10月2日,以30.25亿元价格出售北京丽泽商务区项目50%股权。进入年底,动作更加频繁起来,11月15日,首创申请发行5亿美元永续债券,用来替换即将到期的4.5亿美元永续债券;11月27日,联合上海丰实成立一只总额16.61亿元私募基金,用来为旗下存量资产进行证券化;12月10日,以6.86亿元价格出售昆山项目51%股权。首创置业公布的11月销售业绩显示,2019年前11个月,累计销售面积270.4万平方米,超过2018年全年销售面积;销售额为688.3亿元,比2018年全年销售额多出120亿元,北京区域占比下降至43%。 「禧悦学府」周日开盘,这188万该怎么花?共1066套!朝阳俩共有产权房12月12日启动申购房产北京站

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原标题:首创置业折价配发15.14亿股份大股东兜底包销

经济观察网 记者 田国宝 12月10日,首创置业公布以现有股份每10股配发5股的方案,共计新配发股份1513.98万股份,其中包括51037.8万股H股、82460.19万股内资股及17899.92万股非H股外资股,计划筹集人民币25.46亿元。

本次配发认购价为1.87港元或1.68元人民币,这一价格较公告发布前一日收盘价2.64港元折让29.17%;与最后10个连续交易日平均收盘价相比折价29.7%;最后交易日收盘价除权后折价21.54%。

其中H股可募集资金为8.57亿元,内资股募集资金为13.85亿元,外资股募集资金为3亿元。为了保证这次配发,首创置业与招银国际、汇丰、丝路国际等独立包销商及首创集团旗下首创华星签订包销协议。

在H股募集的8.57亿元中,招银国际承担最高包销金额为7031.47万元,汇丰承担的最高包销金额为2.81亿元,思路国际所需包销资金上限为1796.59万元,首创华星包销额度最高,为4.88亿元。

同时根据协议安排,在首创华星及一致行动人合计持股比例不超过75%的前提下,如果有H股股东没有参与认购或者其他独立包销商没有履行包销义务,首创华星将包销最高限额内的配发股份。

同时,首创置业也未没有参与认购配发H股的股东安排了补偿,即首创委托配售代理在配售过程中,配售价格与认购价及配售成本产生的溢价,将按照比例向没有参与配发的H股股东进行补偿。

也就是说,如果本次配发受到资本市场欢迎,承配人购股出价高于1.68元,抛去1.2%的配售成本后,产生的差价将按照H股东持股比例进行分配。但前提是配售价高于认购价,而补偿多少与溢价多少相关。

同时,首创置业也在公告中提示,净收益可能不会实现,因此,没有参与认购配发新股的H股股东有可能不会获得任何补偿。12月10日配发方案公布后,首创置业股价下跌11.91%,12月11日,再次下跌0.41%,

首创置业称供股目的是为了加强财务状况、财务稳定性及业务发展;降低资产负债率及财务成本;增加H股流通量及交易。募集资金净额24.92亿元主要用来偿还2019年底及2020年上半年到期的36.94亿元人民币及4.5亿美元债务。

首创置业财报显示,2019年上半年营业收入104.48亿元,净利润11.88亿元,同比均有较大幅度增长。同期净资产收益率为3.87,同比下降了0.25个点。资产负债率比2018年底小幅上升0.95个百分点。

从首创置业财报及销售业绩不难发现,销售占比较高的北京区域在营收上贡献较低,2019年上半年北京销售额占比为53%,而北京营收占比只有15.97%。也就是说,北京区域销售额超过200亿元,但结转进入营收的还不到12亿元。

据半年报透露,截止2019年6月底,首创置业短期债务为252.08亿元。下半年以来,首创频繁进行融资和出售资产。8月15日,在北金所计划募资80亿元,主要用来偿还债务;10月2日,以30.25亿元价格出售北京丽泽商务区项目50%股权。

进入年底,动作更加频繁起来,11月15日,首创申请发行5亿美元永续债券,用来替换即将到期的4.5亿美元永续债券;11月27日,联合上海丰实成立一只总额16.61亿元私募基金,用来为旗下存量资产进行证券化;12月10日,以6.86亿元价格出售昆山项目51%股权。

首创置业公布的11月销售业绩显示,2019年前11个月,累计销售面积270.4万平方米,超过2018年全年销售面积;销售额为688.3亿元,比2018年全年销售额多出120亿元,北京区域占比下降至43%。

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